Le marché du e-tourisme confirme sa progression et continue de gagner des parts de marché sur le marché physique. Les réservations en ligne devraient croître de 0,6% en 2009 en Europe, dans un contexte de crise où le secteur du voyage en général diminue en moyenne de 10% (-9% en France)

Portée par les avantages offerts aux consommateurs, la croissance du secteur devrait se poursuivre en sortie de crise, avec +15% de croissance annuelle, même si dans des proportions moindres que les années précédentes - de l'ordre de 20% avec des pics à 30-40%.

« En période de crise, le voyage en ligne, qui permet aux internautes de faire des recherches sur le meilleur prix, a de quoi séduire les consommateurs. Particulièrement adapté aux caractéristiques d'Internet (accès permanent à la totalité de l'offre, outil de comparaison...), le secteur profite également de la progression du taux d'équipement haut débit des ménages » précise Alain Calmé, associé en charge du Conseil en Stratégie, PricewaterhouseCoopers.

Le marché en ligne européen demeure néanmoins en deçà du marché américain avec un taux de pénétration inférieur - 28% en Europe et 36% aux Etats-Unis en 2008. L'Italie est le pays européen où le marché en ligne est le moins développé (14% de taux de pénétration), le Royaume-Uni et les pays scandinaves étant les marchés les plus matures - respectivement 44% et 42% de réservation en ligne .

« La France est à un niveau intermédiaire de développement - 33% de réservation en ligne en 2009. Le secteur a été limité dans sa croissance par la structure de son marché, majoritairement composé d'acteurs de taille moyenne, et par le rôle limité des compagnies aériennes low cost par rapport à l'Europe du Nord.» précise Olivier Vialle, Senior Manager du Strategy Group, PricewaterhouseCoopers.

Internet a modifié et accru la complexité de la chaîne de valeur du marché du voyage. De nouveaux types d'acteurs comme les « infomédiaires », sites Internet spécialisés dans le partage d'informations sur le voyage, voient leur rôle se confirmer selon le rapport PricewaterhouseCoopers. Leur capacité à répondre aux recherches d'exhaustivité des consommateurs et leur rôle auprès des marchands vers lesquels ils redirigent les demandes en font des acteurs désormais incontournables.

« Dans leur processus de réservation de leur voyage, les consommateurs font difficilement la différence entre les comparateurs de prix, qui sont un type d'infomédiaires, et les agences de voyages en ligne.  » précise Olivier Vialle, Senior Manager du Strategy Group, PricewaterhouseCoopers.

Parallèlement, les producteurs de voyage ont durant ces six  dernières années de développement mis en place des solutions de ventes directes sur Internet.

Conséquence directe de ces changements, les modèles économiques évoluent :  les commissions aériennes pour les agences de voyages, physiques et en ligne, ont disparu, et certains sites importants suppriment les frais de dossiers, les agences en ligne ayant de moins en moins de sources de profits.

Dans ce contexte, la disparition des réseaux physiques des agences de voyages se poursuit - moins 36% en France entre 2007 et 2008 - et les agences traditionnelles sont contraintes de s'adapter.

« Nous sommes en train d'assister à une désintermédiation progressive du marché du voyage sur l'aérien. À moyen terme, le mouvement de consolidation devrait se poursuivre au sein des agences de voyages en ligne pour assurer la profitabilité du secteur. Ces agences vont mettre en avant d'autres segments de marché, tels que l'hôtellerie ou des niches de voyage (trekking, croisières, voyages sur mesure, ...). » commente Alain Calmé, associé en charge du Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers.

L'étude E-Travel a été préparée par l'équipe de Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers entre juillet et octobre 2009, à partir d'analyses de données de marché et de trente entretiens menés avec des acteurs du secteur dans trois pays (France, Allemagne, Royaume-Uni). L'étude se concentre sur les acteurs en ligne.
Télécharger l'étude